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Una foresta profonda e nel mezzo c'è una piccola capanna vecchia, film lesbo italiani gratis ma dentro, nel sottosuolo profondo c'è un labirinto con il mostro nella gabbia. Un eremita più erudito a vivere qui, che trasforma le persone in Orchi e goblin. Rapito la ragazza dagli insediamenti nelle vicinanze, cerca di replicare le popolazioni della nuova specie con loro alla loro gravidanza da coloro che non sono umani, e fare un individuo nuovo a questo mondo.
